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法巴证券发布研报称，福耀玻璃（03606，600660.SH）仍是行业内最优质的投资标的之一，鉴于福耀玻璃盈利增长势头稳定，该行采用目标市盈率估值法对其进行估值，将20倍的目标市盈率应用于2025年 / 2026年预期平均每股收益（EPS），予A股评级“跑赢大盘”，目标价76元人民币；将18倍的目标市盈率应用于2025年 / 2026年预期平均每股收益（EPS）非凡策略，H股评级“跑赢大盘”，目标价75港元。
该行认为福耀仍是行业内最优质的投资标的之一原因在于：1）其在中国 / 全球市场的主导地位（该行预计2024年市场份额约为 60%+/40%+），这使其能够避免价格战，并与整车制造商（OEM）保持合理的议价能力；2）广泛的客户覆盖，使其对单个客户的市场份额流失不敏感；3）向全景玻璃和抬头显示（HUD）升级的趋势确定性较高。该行预计未来两到三年内，福耀单车配套价值将保持个位数的较高增长。
上行风险：1）平均售价（ASP）扩张速度快于预期；2）全景玻璃渗透率高于预期；3）美国海外业务运营成功。
下行风险：1）平均售价（ASP）增长慢于预期；2）利润率弱于预期；3）全景玻璃adoption（应用、采用，这里指装车应用等）放缓；4）地缘政治紧张局势；5）潜在的宏观经济衰退。
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责任编辑：史丽君
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